Particuliers
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de votre patrimoine ? Vous avez besoin d'aide pour établir votre déclaration de revenus ? L'expert-comptable est aussi au service des particuliers. Fort de son expérience, il vous permettra d'optimiser la gestion de votre patrimoine, il vous accompagnera et vous conseillera dans vos prises de décision et vous apportera une aide précieuse dans l'établissement de vos déclarations.
L'expert-comptable peut vous assister dans l'établissement de vos déclarations fiscales personnelles (impôt sur le revenu, IFI). Mais savez-vous qu'il peut intervenir également dans d'autres domaines concernant votre vie privée ? L'expert-comptable est à même de vous proposer des pistes pour faciliter la transmission de votre patrimoine en toute discrétion. Par ailleurs, pour anticiper et prévenir les difficultés liées à l‘allongement de la durée de vie, vous pouvez lui confier un mandat de protection future.Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.
En plusieurs étapes, il vous accompagne et vous conseille dans vos décisions :
- Il analyse la situation par un bilan qui comprend l'inventaire et analyse de votre patrimoine, la répartition de vos revenus et de leur utilisation.
- Il réalise un audit sur les thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), les forces et les faiblesses de votre situation.
- Il élabore une stratégie en formulant les objectifs, en précisant les choix possibles et leurs conséquences sur votre patrimoine.
- Il fait des propositions en fonction d'un examen impartial des produits existants sur le marché, et vous oriente vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
- Il assure le suivi et l'actualisation des choix pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale.